S&P500를 추종하는 한국판 월배당 커버드콜 ETF를 총정리해봅니다.

S&P500를 추종하는 국내 월배당 커버드콜 ETF

 

※ 괄호 ()은 시가총액입니다.(24년12월말)

 

1. S&P500 추종 국내상장 월배당 커버드콜 ETF

• TIGER 미국S&P500타켓데일리커버드콜(2,505억원)
• ACE미국500데일리타켓커버드콜(합성) (1,285억원)
• KODEX 미국배당커버드콜액티브 (1,261억원)
• SOL 미국500타겟커버드콜액티브 (99억원)

2. 나스닥100 추종 국내상장 월배당 커버드콜 ETF

• TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜(5,971억원)
• TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) (3,806억원)
• KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM(1,282억원)

3. SCHD 추종 국내상장 월배당  커버드콜 ETF

• TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호(9,136억원)
• KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜(1,179억원)
• TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호(722억원)

4. 미국30년국채 추종 국내상장 월배당 커버드콜 ETF

• TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)(1조1,662억원)
• KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성H)(4,887억원)
• SOL 미국30년국채커버드콜(합성) (1,959억원)
• RISE 미국30년국채커버드콜(합성) (294억원)

※ 운용회사 명단

• KODEX : 삼성자산운용
• TIGER : 미래에셋자산운용
• ACE : 한국투자신탁운용
• SOL : 신한자산운용
• RISE : KB자산운용
• PLUS : 한화자산운용
• HANARO : NH-Amundi 자산운용

 

S&P500 추종 국내상장 월배당 커버드콜 ETF 비교

 

※ 시가총액이 1,000억이상인 ETF을 대상으로 정리해보았습니다.

※ 시가총액이 적은 종목은 투자대상에서 제외하는게 좋습니다. 환금성측면에서 매수/매도가 힘들수 있기때문입니다. 

S&P500추종 월배당 커버드콜 ETF

 

▶토탈리턴수익률(24/5/21 ~24/12/27) : 21.83%

TIGER 미국 S&P500 타겟데일리커버드콜 수익률차트

 

 

▶토탈리턴수익률(24/4/23 ~24/12/27) : 26.05%

ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 수익률차트

 

 

▶토탈리턴수익률(23/12/27 ~24/12/27) : 33.88%

KODEX 미국배당커버드콜액티브 수익률차트

 

※ 국내상장 해외ETF 토탈리턴수익률 비교

국내상장 해외ETF	수익률 계산기간	해당기간 토탈리턴수익률
TIGER 미국S&P500타켓데일리커버드콜	24/5/21 ~ 24/12/27	21.83%
ACE미국500데일리타켓커버드콜(합성)	24/4/23 ~ 24/12/27	26.05%
KODEX 미국배당커버드콜액티브	23/12/27 ~ 24/12/27	33.85%

 

※ 기초자산(S&P500) 추종 해외 ETF와 KODEX미국배당커버드콜액티브 수익률비교

종 목	기간	토탈리턴수익률	주가수익률 / 배당수익률
VOO(뉴욕거래소)	24/1/1 ~ 24/12/31	26.9%	25.6% / 1.3%
KODEX 미국배당커버드콜액티브	23/12/30 ~ 24/12/30	33.85%	26.17% / 7.68%

 

▶ KODEX미국배당커버드콜액티브가  VOO에 비해 토탈리턴수익률이 높아보입니다. 그러나, VOO에 환율상승분을 반영하면, 거의 비슷하다고 보면 됩니다.

▶ 국내상장 해외ETF를 연금저축펀드에서 운영하면, 세금이연과 저율과세혜택까지 받을 수 있습니다.

▶ 따라서, 해외 직투(VOO)대신 국내상장 해외ETF를 연금저축펀드에서 운영하는게 최상의 조합이라고 생각합니다.

 

정리

• 시가총액은 TIGER > ACE > KODEX순입니다.
• 저렴한 수수료는 KODEX > TIGER > ACE순입니다.
• 토탈리턴수익률은 비교하기가 아직은 어렵습니다. TIGER와 ACE가 상장한지 1년이 되지 않았기때문입니다.
• 목표분배율은 ACE > TIGER > KODEX순입니다.  단, 목표분배율도 1년이 지난후에 검증이 필요합니다.

 

감사합니다.